Жанр: Фильм-сказка, детский, семейный, музыкальный
Производство: Ленфильм, СССР
Год выпуска: 1975
Музыка: Геннадий Гладков
Стихи: Владимир Луговой
Сценарий: Павел Финн
Режиссер: Игорь Усов, Геннадий Казанский
В ролях: Наталья Симонова, Юрий Нахратов, Валентина Кособуцкая, Игорь Ефимов, Михаил Боярский, Георгий Штиль, Николай Боярский, Любовь Виролайнен, Ирина Борисова, Вера Титова, Борис Смолкин и другие.

Главный герой - очень умный мальчик Витя, который не верит в сказки. Рядом с Витей – девочка Маша, которая от всей души верит в сказки и считает, что без сказки жизнь скучна. И вот однажды в жизни Маши и Вити произошло такое событие, которое заставило ребят взяться за руки и отправиться в опасное и волшебное путешествие, где их может выручить только Витина рассудительность и Машина доброта. На своем пути они встретят сказочных героев – Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Лешего, Кота Матвея, которые не только будут строить детям злые козни, и еще и петь песни...