Жанр: Сказка, семейный
Производство: СССР, К/ст им.Горького
Год выпуска: 1964
Сценарий: Николай Эрдман, Михаил Вольпин
Композитор: Николай Будашкин
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Наталья Седых, Александр Хвыля, Вера Алтайская, Анатолий Кубацкий, Анастасия Зуева, Варвара Попова, Татьяна Барышева, Павел Павленко, Зинаида Воркуль, Александр Тимонтаев, Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Андрей Стапран, Лев Потемкин, Наталья Зорина, Вера Петрова, Маргарита Корабельникова, Михаил Щербаков, Клавдия Козленкова, Валентин Брылеев, Эдуард Изотов, Георгий Милляр, Татьяна Пельтцер, Инна Чурикова и другие.

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко…