Жанр: Музыкальный фильм-сказка для детей
Производство: СССР, к/с им.Горького
Год выпуска: 1969
Сценарий: Вадим Коростылев
Режиссер: Павел Арсенов
Композитор: Микаэл Таривердиев
Текст за кадром: Олег Ефремов
В ролях: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Валентина Малявина, Олег Ефремов, Елена Соловей, Олег Табаков, Владимир Шлезингер, Виктор Зозулин, Юрий Сорокин, Станислав Бородокин, Александр Вигдоров, Шавкат Газиев, Владимир Грамматиков, Алла Будницкая и другие.

По мотивам одноименной сказки Карло Гоцци переписанной по памяти сценаристом Вадимом Коростылевом. Нравоучительная театрализованная пьеса с масками, переодеванием и волшебством. В ней подняты проблемы творчества и ответственности за сотворенное, проблемы личности, которой извне навязывается тот или иной образ, и другие важные вопросы. Фильм стал классикой детского кино.
Излишне добродушный король Дерамо, полюбивший красавицу Анджелу, не смог противостоять козням злого волшебника Тартальи. Приняв обличье короля, Тарталья превратил Дерамо в оленя, которого должны были убить охотники. Но любовь Анджелы и Дерамо оказалась сильнее зла.